Fördelning ISK 180116

Idag valde jag att minska mitt innehav i H&M något. Jag sålde 70 aktier då jag ser fortsatt stor osäkerhet framöver. Jag har dock kvar 300 aktier och dessa låter jag finnas kvar. Känns ändå som att jag gjort något nu om kursen fortsätter nedåt ett tag framöver. Jag vill egentligen bara köpa och behålla bolag - men ibland måste man ändå se att ens pengar kanske faktiskt kan få bättre avkastning i andra bolag även på längre sikt. Den värderingen har jag idag gjort och därför minskat H&Ms andel i den totala portföljen. Detta medförde (ihop med den kraftiga nedgången som varit i H&M) att NP3 fastigheter helt plötsligt är mitt största innehav. Det känns ganska bra och bolaget har gått väldigt fint den senaste tiden och jag ser goda tillväxtmöjligheter för bolaget även om fastighetspriserna kanske är på väg att mattas av.

Vidare kan man se att andelen fonder fortsätter öka i portföljen. Jag har ju haft en tanke om att faktiskt bygga en stabil grund av billiga fonder som ett slags golv i portföljen. Detta pågår just nu alltså och totalt är 16 % av portföljen nu placerat i tre olika fonder. Glädjande är också att se att Tele2 är åter i portföljen. Ett innehav jag troligen ökar i den närmsta tiden.

Fördelning ISK 170712

Här är aktuell fördelning i portföljen. Trots en viss ökning i H&M är innehavet stabilt på ca 34 %. Jag har under den senaste tiden ökat lite smått i såväl Skanska som ICA, Avanza Zero och NP3. Idag blev det också inköp av 20 H&M aktier. Tycker det känns värt att börja snitta ner kursen lite nu faktiskt - även om jag egentligen inte vill att H&M:s andel i portföljen ökar. Men ökar jag även i andra innehav samtidigt så jämnas det ut. Totalt sett är jag relativt nöjd med portföljens nuvarande sammansättning. Dock vill jag på sikt ha in fler bolag - men just nu känns det svårt att gå in i något bolag då de flesta värderingarna är höga. Inväntar då hellre en nedgång och går in då. Vill ju bland annat köpa åter Tele2.

Fördelning ISK 170525

Det har hänt en hel del saker i portföljen den senaste tiden. Jag valde att sälja av Telia, Tele2 och NIBE. Telia för att jag inte längre ser hur man framåt ska växa. Tele2 och NIBE efter superbra rapporter med kraftiga kurslyft. Tele2 och NIBE är jag sugen på att köpa tillbaka framöver om de går ner lite igen. Har nu en del likvida medel som kan komma väl till pass längre fram. Ett bolag som jag lyft in i portföljen är Castellum - ett fint fastighetsbolag som jag ser har goda möjligheter även framåt. Fondernas andel av portföljen växer en aning i och med detta - vilket inte gör mig så mycket.

Aktiefördelning i ISK per 2016-08-05

Såhär såg min ISK-portfölj ut när börsen stängde igår. Jag har valt att inte ta med likvida medel i detta. Volvo är ett nytt innehav sedan föregående sammanställning. Köpte detta i samband med Brexitnedgången. Dock en väldigt liten post. Har för avsikt att öka i bolaget men inväntar å ser om kursen går ner lite nu efter en tids uppgång. Jag har också lockats att köpa på mig 10 st H&M då kursen var lockande. Jag vill egentligen inte att H&M:s del i portföljen ökar mer nu men ibland kan man inte låta bli. Överlag börjar balansen bli hyfsad även om det är lång väg kvar innan jag är nöjd. Det handlar bland annat om riskspridning i fler innehav men samtidigt också försöka att finnas i fler branscher än jag gör idag. Täcker ju in fastigheter, kläder, telekom, fordon (om nu Volvo räknas dit) och index. Det jag verkligen saknar i portföljen är ju något investmentbolag. Något jag också sagt i min strategi att jag ska ha i portföljen. Det ska åtgärdas, men vilket investmentbolag skulle ni rekommendera? Kommentera gärna och motivera också varför...så hjälper ni mig lite i mina analyser framåt.

Lyfter in Diös fastigheter i portföljen

I veckan som gick valde jag att utöka portföljen med ännu ett innehav, nämligen Diös fastigheter. Jag köpte en liten startpost i bolaget men ser att jag på sikt ska öka upp innehavet. Fastighetsbolaget ser fint ut och har växt bra under lång tid.

Jag gillar att bolaget håller till i norra delarna av Sverige och satsar på orter där det råder tillväxt. Känns bra och seriöst. Bolaget har också en tendens att över tid öka utdelningen vilket jag ser som positivt. Senaste utdelningen var på 2,85 kronor per aktie och min inköpskurs blev 61,25 kr/aktie. Ger skaplig direktavkastning ändå om utdelningen bibehålls.

Nu ser min totala fördelning i portföljen ut som nedan:

H&M andel av portföljen krymper enligt plan successivt för att vikta om portföljen till bättre balans. I och med det nya innehavet upplever jag att riskerna också sprids lite mer även om portföljen sedan tidigare också innehåller ett annat fastighetsbolag. Men det finns ändå plats att utöka portföljen med fler bolag på sikt, vilket ju är roligt.

Aktiefördelning

Fördelningen i portföljen ser ut enligt ovan för tillfället. H&M består fortsatt som en stor dominant och övriga innehav står tillsammans för ca 50 % av portföljens totala värde. Jag önskar att utöka antalet bolag på sikt, så att jag når ca 10 bolag. Detta för att om möjligt minska risken och sprida mina innehav över fler branscher.

Upplever att jag får tydligare bild av fördelningen i portföljen genom att göra diagram av det hela. Totalt värde på portföljen: 97093 kr.

Förändringar i portföljen

Har gjort en del justeringar i portföljen den senaste tiden. Pricer är avvecklat då jag inte ser hur bolaget ska kunna växa framöver. Det går alldeles för trögt framåt. Istället har jag valt att öka i Np3-fastigheter och H&M.

Np3-fastigheter tycks vara inne på fortsatt tillväxt och man köper flera olika fastigheter. Då jag har dem på nära håll kan jag också rent konkret se hur de utvecklar och sköter om fastigheterna vilket för mig blir en trygghet även om det bara säger en liten del av bolaget som helhet. Långsiktigt case som får läggas i byrålådan men tas fram å kikas på ibland hur det går.

H&M börjar ta upp lite väl stor del i portföljen. Så efter detta köp får det nog bli en paus i H&M-köpandet. Dock ser jag ju otroligt positivt på H&M även framåt då deras tillväxt är fortsatt stark och lönsamheten tycks god. Dessutom bra utdelning vilket jag ju tycker om. Skulle en nedgång komma ska jag aldrig säga aldrig vad avser köp.

Det finns plats att ta in ytterligare bolag i portföljen. Det vore till och med bra med större diversifiering. Problemet är att jag i dagsläget har svårt att finna bolag med rimliga värderingar att gå in i. Några tips?

Fördelning i aktieportfölj

Ibland är det bra att kika på hur fördelningen ser ut i ens aktieportfölj rent värdemässigt. Det var länge sedan jag gjorde detta men i takt med fler och fler köp kommer detta säga en del av viktningen av enskilda bolag i förhållande till totalen.

I dagsläget ser det ut såhär för min del:

Klicka för större bild!

Modebolaget H&M är största innehavet följt av TeliaSonera. Tycker fördelningen ser rätt god ut och det finns plats för fler bolag i portföljen. Möjligen utgör Pricer för stor del av totalen men då jag inte planerar öka i det bolaget utan ligga kvar så kommer den andelen på sikt minska och betyda mindre för totalen (om nu inte kursen tokrusar). Det totala portföljvärdet i kronor är ca 73 000 kronor i dagsläget. Ser fram mot att följa detta i takt med fler köp.